电动车其实是手机而不是汽车!?用马斯克的思维下一盘电动车的大棋

绿色带路人的心底话


图片来于:TED via YouTube
 

  前一阵子我们在《大陆531新政,台湾的太阳能要如何绝地求生?》文章中谈到「531新政」限制中国大陆的太阳能电厂建置规模,并砍掉太阳能补助金。太阳光电产业一直以来几乎等于是绿色产业的同义词,他们一受影响就哇哇叫,把市场吵得像是只有他们最惨一样,其实大约在同一时间,电动车产业也发生一件大事,影响其实更为深远。

  去年(2018)6月大陆正式实施《新能源乘用车补贴标准》,取消对续航里程150公里以下的新能源汽车补贴,反之如果你是续航越长、电池能量密度越大的新能源汽车,补贴不仅没取消,反而还更多。

  就像太阳能一样,政府减少对新能源汽车的补贴,长期来说是必然趋势,新能源汽车必须要在价格、性能以及基础建设配套上站稳脚步,才能引领变革,打败传统汽油车。

  大陆政府显然清楚看到重点,取消对低性能车补贴而改奖励高性能车,这能促使公司投入更多资源到高性能车的研发及推广上。短期来说产业会面临大洗牌,那些技术门槛拉不上来的、现金流紧张的、供应链整合能力弱的汽车公司将被淘汰,但长期来说,这对市场的发展有百利而无一弊。

  看到这里你会想,我们为什么要花时间看大陆的新能源汽车政策,关咱们啥事?而且所谓的新能源汽车,就是电动车(注一),电动车不过就是一辆装著电池的车,以前吃油现在吃电,马路上见不到两三台,有什么大不了的呢?

  因为电动车的发展,将颠覆两个你对社会运行秩序的假设。一个是它将直接冲撞现有电力系统的设计逻辑,一个是它将直接冲撞我们自以为理所当然拥有和驾驶汽车的人生观。

  至于为什么要看大陆的电动车发展呢,根据国际能源署(International Energy Agency, IEA)的资料显示,2017年全世界在路上跑的电动车已经达到310万辆,相比2016年成长了54%,其中大陆电动车全球市占率为40%,所以要看懂电动车的发展路径和未来,就不能忽略大陆在其中掌握改变游戏规则的潜能。

  在台湾,我们已经习惯了庙小妖风大,池浅王八多,但是拉到看电动车趋势的这个尺度,不能再用台湾本地的视角看世界,要从全球技术、政策、法律、市场为支点,要了解不是方向的技术为什么不是方向,不是重点的市场为什么不是重点,以免总是做白工。我们希望这一系列的文章,能为你建构系统性的知识框架,助攻在绿色产业里寻找机会的人、创业者,以及政策制定者。

  首先,为什么电动车将直接冲撞现有的电力系统?我们做点数学,

  台湾现在有780万辆车,假设其中5%的车主换成了电动车,这样就有390,000台电动车。

  以特斯拉(Tesla)的家庭充电设备规格来看,每台电动车充电时的用电可达16瓩,每台车充电的时间如果有这么一瞬间叠在一起,那这一瞬间的电力需求就是390,000台电动车* 16瓩= 624万瓩!

624万瓩是一个什么样的概念呢?


  这个电力需求是全台尖峰用电的15%,你把一座发电厂,就拿林口发电厂来当例子好了,你把它全部机组满载发电,量都不够用啊,15%是它的两倍这么多!

  如果你来参加今年(2018)四月绿色创业家社群小聚,大家将会讨论现在正在大力发展太阳能希望拼到20GW,20GW的电在日落时准备要睡觉了,这时电动车的用电高峰刚好出来,因为这正是你下班回家后想要把电动车充饱电的时间。鸭脖子这么长,如果没有其他负载(时间)转移的机制例如储能或其他,对上古神器的电网来说真是够窘了,而且这还只是5%的普及率哩,如果100%的时候,那大家吃土吗。

  除了电力系统外,更进一步说,电动车推翻了汽油车的底层逻辑。汽油车的发展是一种代步工具的概念,目的是取代你的脚。而电动车的发展则是由数位驱动,特别著重驾驶体验,你可以把它想成是你坐在一个超大的手机上,只是应用场景变成马路,不管是开你家的车、计程车、租车,甚至共享单车,搭配自动驾驶,它们提供的都是一种高效率的移动经验,和我们认为理所当然的拥有和驾驶体验非常不同。

纯制造业的时代已经终结,未来的制造业本质上就是服务业

        正是因为如此,在新一轮的竞争中,互联网公司可以突然成为传统车厂的竞争者,BAT互联网巨头们近年来都投入了电动车的军备大赛。汽车业本身是重工业,而轻型的互联网公司因为对市场的敏感性更强,更懂得服务,还会挖掘客户体验需求,这些能力都是传统车厂比不上的。

  再加上大陆这几年大力扶植电动车,几个传统的德国和日本车厂纷纷和大陆电动车新创公司合作,连特斯拉也在上海建立第一个海外工厂,这些电动车新创公司有百度(Baidu)、腾讯(Tencent)投资的蔚来汽车,阿里巴巴(Alibaba)背书的小鹏汽车,甚至有德国人到大陆创的拜腾汽车等,我们从这里可以发现,如果连汽车业都面临这种挑战,代表纯制造业的时代已经过去,未来的制造业本质上就是服务业,绿色创业者不可不慎。

  对于电动车的发展,我们认为有三大趋势:

  1. 即使现在马路上见不到两三台,但电动车在可见的未来将成主流,电池技术在续航能力、能量密度两方面正在不断提高,其它的新能源汽车形式很难得到普遍应用,我们应该把时间专注在找自己在电动车革命的位置,而不是分散精力发展其他新能源汽车,例如氢能车等
  2. 电动车将成为上古神器的电网最大压力点,电动车的发展速度将决定电网的升级速度,一次要改变两个产业,这过程将是另一场腥风血雨,很多人将战死沙场。不过时间站在电动车这边,当电动车充电站一旦布网完整,游戏规则就会改写,汽油车想翻身也难
  3. 电动车加上自动驾驶,会创造很多新的应用场景,而这些都会对更能挖掘客户体验需求、更懂得服务的公司有利,最终汽车制造业会转型成为汽车服务业

  改变的本质是不连续的,你不管把多少马车排在一起,也不能得到一条铁路。正是因为电动车这条不连续性的道路,才适合作为绿色创业者的你大胆探索。

 

(注一)其实新能源汽车(New Energy Vehicles, NEVs)有下列三种:

  1. 电动车:包括纯电动车和油电混合车,纯电动车是改用电动马达作为动力系统,也是本文主要探讨的对象
  2. 氢动力汽车:也称为氢气车或氢燃料电池车,因为氢气燃烧生成水,因此这种车不用加油,也不需要充电,只需要氢气就能跑,日本是主要的推动国
  3. 生质燃料车:就是用海藻等微生物生产出可以替代汽油的燃料,不用修改现有的汽车结构,像加汽油一样把它加进去即可

(注二)本文观点与《如何用PEST分析法看懂特斯拉?》同步

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