接下来两年本梦比最高、最有机会赚大钱的电池概念股

绿色带路人的心底话


(Photo by Netflix )

  上一篇,我们谈到电池赛局四局下半即将登场的固态电池,它有两种潜在的应用场景,一个是电动车,一个是储能系统。我们今天继续讨论固态电池这条赛道哪些公司已经卡了哪些位置,以及为了要有更好的站位,我们接下来应该如何发展。这篇文章适合想赚大钱的投资者、找工作的年轻人、跃跃欲试的绿色创业者,或是运筹帷幄的管理者,我们都需要用更大的视角,才能判断出哪间公司更适合投资你的时间和金钱。

这两年对固态电池的发展甚为关键,投资本梦比高,也代表最有机会赚大钱

  在《液态锂电池竞争者出列!四局下半即将登场的电池选手》中,我们提到三种技术路线,接下来这两年最为关键,因为各家固态电池宣称小批量试生产的时间都落在2022~2023年,谁才真正具备实力生产电池,而谁只是靠著漂亮的简报生产电池,很快即可初步见真章。

· 技术路线一:聚合物

  这条技术路线最值得观察的公司是欧洲的Blue Solution,它前身为法国公司Bollore,他们最先于欧洲市场量产,最早应用于电动大巴,2021年初于欧洲市场展开试营运,但几个月后旋即宣告因技术问题召回,可见聚合物固态电池仍有一定的技术问题或量产难度需克服,离商业化仍有距离。

· 技术路线二:硫化物

  这条技术路线最值得观察的有两间公司,一间是日本的丰田(TOYOTA),预计于2025年量产;另一间则是美国的Solid Power,他们获得福特汽车(Ford)和宝马集团(BMW)的投资,预计于2023年小批量试生产,2025年量产。

· 技术路线三:氧化物

  这条技术路线最值得观察的也有两间公司,一间是得到全球最大关注目光、美国的QuantumScape,因为他们获得比尔.盖兹及全球最大车厂福斯集团(Volkswagen Group)投资,将于2025年量产固态电池电动车;另一间则是台湾的辉能科技(ProLogium),获得另一间汽车大厂宾士集团(Mercedes-Benz Group)投资。

全球各大汽车集团各自拉站队,赌不同的固态电池技术路线,把重点布局在下一代电动车科技

  综观全球各大汽车集团投资固态电池现况,以领先的日本丰田为例,预计2025年量产,依丰田的技术路线规划,会先将固态电池应用到油电混合车(HEV)、插电式油电混合车(PHEV),后续才会应用到纯电动车(BEV)上。

  欧洲车厂部份,福斯集团宣布会在2025年使用固态电池,也就是会用QuantumScape电池,宝马集团则是预计2030年前量产。至于中国大陆,东风集团与赣锋锂业合作的首款E70固液混成固态电池电动车,这两年会先以固液混合的半固态电池进行量产试水温。可以预见,未来固态电池一定会遵循液态、半固态到全固态的发展路径,每上一台阶,上下游相关产业链就会更成熟和壮大。

  固态电池的供应链因为正负极的原料与传统液态电池无异,真正有差异化的是固态电解质与生产设备,因此为了获得赢者全拿的市场地位,各家固态电池皆以专利进行壁垒,更重要的是培植其相关的原物料供应业者或是开发专用的生产设备,以现阶段为言,谈论产业规模化尚早,能具备量产固态电解质的公司也未成气候。

固态电池的题材广又符合绿色投资,甚至助攻碳中和,投资人趋之若鹜

  投资人近几年都被要求要进行ESG投资。由于固态电池的电解质为固态,生产过程相比液态锂电池较简单,且回收液态电池电解液的回收难度较高,固态电池则较为环保,故整体产品碳足迹更少,符合循环经济,也能助攻碳中和。

  以去年(2021)底上市的Solid Power为例,上市前市场估值超过十亿美金。一个电池制造厂如要达到GWh量级的电池超级工厂规模,至少需投资上百亿以上,这也是目前经历十多年的淘汰赛之后仅剩日本、韩国以及中国大陆仍在液态锂电池市场中竞争的原因。

  固态电池是个全新的赛道,不仅可与液态锂电池竞争,供应链也有洗牌的机会,以长期投资的角度,在萌芽的阶段投资具有关键技术的市场先行者,在未来将有机会收获可观的报酬。

  到这里你有没有发现,世界上其他国家、企业、投资人都把重点布局在下一代科技赛道,而且很多时候是倾全国之力支持一两个集团例如欧、美、中、日都是采取这种策略,各个阵营互相角力,因为未来世界国家的决胜点在于如何用技术突破国家领土、人口、资源之侷限,只要谁的技术领先、谁的产品能快速普及、谁的市场最快建立,谁就拥有制定游戏规则的权力。

  反观台湾整个社会急功近利,有钱的投资人很多,但多把力气放在炒房地产,或是听到政府有什么重大基础建设计画,就抢当土地掮客、馈线蟑螂赚快钱,其实房地产再怎么炒,对于世界的赛局都无关胜负。我们迫切需要重拾当年国父孙中山先生的远见,因为这个世界引领创新的,是金融,而不是妄想一座三十年前的护国神山还可以保护我们一辈子。

投资固态电池一定有风险,电池投资有赚有赔,申购前应详阅公开说明书

  可以想见,接下来几年固态电池将成为最火红的电池概念股,在你决定投资前,我想你需要留意一个数字,根据2020年世界银行的估计,电池材料中最重要的锂金属,若要满足全球现在的需求,需要其地球库存量的五倍,但地球没有那么多。2021年,锂电池供不应求的状况已经出现了。由于电动车及储能的发展,很多公司开始囤积锂矿,导致锂价疯涨。

   原物料不足,长远来看,不管是锂电池或跟锂电池同一家族的固态电池,都会面临资源的限制。

固态电池

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